奥伟斯科技-韩厂通知手机大厂NAND Flash缺口达20%

供应链告知《问芯Voice》，减产效益下，三星带头调涨NAND Flash价格策略奏效，近期512Gb颗粒价格最低价1.4美元直接拉上1.85美元，现货价格甚至喊上2美元，不到一个月期间，现货价格反弹将近40%，目前几乎所有的存储芯片供应商都有意跟进，包括长江存储也将在近期再度发函给客户调涨价格。

三星旗下负责芯片业务的装置解决方案事业部（Device Solutions）上半年财务扩损扩大，分析师预测DS部门全年亏损恐怕会来到百亿美元，之前宣布大减产后，近期铁了心调涨存储芯片的价格。尤其时间来到下半年，快要年度打考绩了，再不做出点成绩（涨价），恐怕饭碗不保。

手机市场复苏缓慢，让科技业渡过艰辛的一年。近期供应链逐渐释出PC、手机的终端需求都有走出谷底的征兆，纵使需求升温缓慢，但最糟的时间希望已经过去。因此，手机、消费性电子大厂经历漫长的库存消化后，部分零部件、芯片库存开始有备货需求，一些动作慢的厂商已经发现：买不到便宜芯片了！

供应链表示，这几个月来包括手机品牌厂、存储模组厂的采购都轮流去韩国谈NAND Flash价格，韩国大厂先发制人表示，减产后供需缺口达20%~30%，如果没有在7月前签约，现在才来追加货源只能接受涨价。

据了解，OPPO和vivo最紧张，小米、传音已经从其他非韩渠道确保了NAND Flash供货，这也看出来这一波NAND Flash涨价是上游原厂忍了很久后的大动作调涨。另外，一些嗅觉敏锐的模组厂已经偷偷提高库存水位，买了一些低价芯片先囤着等涨价。

不过，因为这一波景气坏太久了，很多人看手机真正大规模复苏要到2024年，因此现在是上游原厂拉抬价格卖力表演，逼迫品牌厂的采购接受涨价，而部分品牌大厂仍是抱持迟疑态度也是可以理解。

先前传出三星电子计划性减产NAND Flash，进而停止部分平泽P1工厂的生产设备。三星减产的产品主要是128层堆叠的6代V-NAND芯片，预计减产幅度超过10%，因为目前主力制程已经转进7代176层和8代236层的V-NAND，因此成熟制程128层芯片顺势减产。

顺应存储芯片价格走出底部的定律，减产后的下一步就是涨价了，各大存储芯片原厂上半年财报都亏怕了，进入下半年赛局要开始拿回发球权。不过，关键还是手机、消费性电子、PC等市场的终端需求能够如预期逐渐爬升，不能再有什么大型负面消息冲击买气，才能让整个存储芯片市场顺利重回健康循环，2023年的坏运气就让它过去，2024年重新开始新一轮赛事。